不过开头也说过了，北方军阀管不着偏远的交州。相对来说，离交州不太远的南方军阀还是可以管管的。比如说，荆州牧刘表。建安初期，刘表在搞定荆州后，除了北面的曹操不敢惹之外，东面的交州、南面的交州、西面的益州，刘表基本打了一个遍。扬州和益州略去不谈，就说交州。当时交州的苍梧郡（广西梧州）与荆州接壤，刘表为了争夺苍梧郡，没少跟交州刺史张津大打出手。
后来张津死了，刘表乘着交州无主，就背着汉室朝廷私自派人去接替交州刺史的位置，想把整个交州全部吞并。再后来苍梧郡太守史璜也死了，刘表又派荆州人吴巨去接任苍梧太守。刘表连续往交州派人派兵，当时的交州人对刘表是敢怒不敢言（打不赢），恨透了这个荆州土皇帝。只不过刘表年纪大，他早在赤壁之战前就病死了。没有能通过长时间的蚕食和消化，彻底搞定交州的本土派。
他死后，荆州内部迅速分崩离析，降曹操的降曹操，降刘备的降刘备，荆州军阀吞并交州的计划，也就因此告终了。刘表死后，年纪轻轻孙权瞄准了交州。他有大把的时间可以蚕食吞并掉交州。值得一提的是，孙权在吞并交州之前，刘备在荆州南部也有立足之地，但是刘备因为一心要夺取益州，无暇跟孙权争交州，所以刘备才没有出兵交州，让孙权占了先机。
建安十五年（公元210年），孙权派步骘去接管交州，打算开始对交州进行渗透，逐步蚕食交州的本土派。孙权在派人蚕食交州之前，他还要先把刘表布置在交州的荆州人给消灭掉。同年，步骘带着大军一到苍梧郡，就杀了刘表任命的苍梧太守吴巨，而他手下的五千兵马也被步骘吞并。有些人考据过，他们认为吴巨和刘备的私交还不错，步骘在进入交州后，半路经过苍梧时，刘备曾让吴巨接待步骘，结果步骘居然反水杀了吴巨。
刘备当时因为还惹不起孙权，此事便没有追究。比吴巨幸运一点的是刘表当年任命的交州刺史赖恭。由于他被吴巨排挤，早在步骘到来之前就回到了荆州，于是赖恭就幸运的躲过了这一场劫难。后来他投奔刘备，在刘备称帝后，混了一个蜀汉太常的职务。（九卿之一，掌管掌宗庙礼仪的高官）吴巨被步骘干掉后，与吴巨有仇的交趾本土最强实力派代表士燮拍手鼓舞，于是便诚心诚意的投到步骘手下。
孙权为了稳定交州七郡，继续保证了士燮在交州的全部利益。于是交州七郡就名义上归顺了东吴。十年后，孙权偷袭关羽，孙刘联盟破裂。孙权为了巩固交州，怕交州叛乱，就派吕岱赴交州担任交州刺史。吕岱到任后，继续笼络士夑等交州军阀。但是吕岱暗中却积蓄实力，打算寻求剪灭岭南割据势力的机会。到了黄武五年（公元226年），交州军阀的扛把子士燮去世。
吕岱敏锐的察觉到这是一个铲除交州军阀的绝好机遇，便向孙权建议彻底解决岭南问题。按照当时父死子继常例，士燮之子士徽接替其父交祉太守之职方为正常，而孙权却封士徽为安远将军，调任九真太守。这一举动果然激起了士徽的反抗。士徽拒不服从孙权的调动，自任交祉太守，举兵发动叛乱。吕岱得到土徽叛乱的消息后，当机立断，一面紧急上疏请求讨伐士徽反叛之罪，一面书致士徽，发动政治攻势。
而他本人则亲率三千铁骑随即从南海（广州）出发，以闪电战术昼夜兼程，赶至交祉（越南河内）。士徽听说吕岱大军兵临城后下，大为震惊，不知所措，在走投无路之际，只好开城投降。随后，吕岱非常不客气的将士徽、士祗、士干和士颂等士家六兄弟全部推出斩首，并将首级通过驿站传送到武昌（孙权当时把首都设在了武昌）报捷。紧接着，吕岱继续率军追击，把九真的交州本土派也消灭。
孙权彻底收服交州七郡后，碍于交州的地盘太大了，不好管理，便将交州一分为二：交州东面的南海、苍梧、郁林三郡划出，另设立广州刺史部；交州西面的合浦、交趾、九真和日南四郡仍为交州。在其后的四十多年中，交州的本土派对东吴时叛时降。有一段时间西晋还派兵占了交州，后被东吴夺回。比较搞笑的是，西晋大举灭东吴的同年，广州又叛乱了。
吴主孙皓一面派人平叛，一面派兵抵抗西晋，最后东吴是被两面夹击而亡。总结：交州在东汉时期属于人口小州，被中原地区视为边远之地。汉末群雄逐鹿时，交州在本土豪强士夑的带领下，保境安民，较少的受到战火侵袭。北方的其它军阀，由于有刘表和孙权隔着，无法吞并掉交州。而交州本地的军阀，实力实在是太弱了，也无法自立门户。
