鲁肃去世之后，吕蒙代替他成为都督，因为夺取荆州的时机不成熟，所以假装跟关羽交好，以此来麻痹关羽。219年，关羽准备率军攻打襄阳和樊城，但担心驻扎在长江下游陆口的吕蒙会对自己不利，所以有些犹豫。吕蒙得知关羽要攻打襄阳和樊城，觉得夺取荆州的机会到了，于是装病，还带着一队人马撤出陆口，假装返回建业，好让关羽将大部分士兵带去攻打襄阳和樊城。
后来关羽果然中计了，荆州因此空虚。吕蒙趁关羽不在荆州，率兵攻打荆州，还策反了刘备的小舅子糜芳等人，结果成功夺取了荆州。而遭受两面夹击的关羽则败走麦城，最后在临沮跟儿子关平一起被吕蒙派人杀死。事实上，关羽和关平已经被活捉了，吕蒙没必要杀死他们，但他就是这么做了，这就为他自身的死亡埋下了伏笔。吕蒙为何非要杀死关羽？当初鲁肃还在世的时候，据跟孙权达成了共识，那就是曹操实力太强大，只有联合刘备才能与之抗衡，这与刘备联吴抗曹的战略是相符合的，这也是后来孙刘联盟为什么得以实现的原因所在。
但这个策略的背后有个问题，那就是刘备一直赖着不还荆州，这件事让吕蒙很不爽，所以他就非常反对鲁肃的意见。吕蒙的想法是，刘备和关羽是反复无常的小人，关羽现在之所以没有进攻东吴，是因为东吴在孙权的英明领导下很强大，也有很多能征善战的名将（包括吕蒙在内），就该趁此机会消灭关羽夺取荆州，一旦未来名将们都去世了，不但荆州要不回来，东吴还有很大的危险。
不仅如此，吕蒙还向孙权描述了占领荆州对东吴造成的影响，总的来说只有一条，那就是只要夺取荆州，东吴一家就足以跟曹操相抗衡，不需要刘备帮忙了。讲实话，吕蒙这番话有些牵强，毕竟关羽比他的年纪还大，谁熬死谁还不一定呢。但不管怎么说，吕蒙应该属于是那种十分自信的人，也对刘备和关羽没什么好感，所以他才坚持夺取荆州。
而想要夺取荆州，吕蒙认为就必须杀掉关羽。也正是因为如此，所以吕蒙后来才会不停劝孙权夺取荆州，搞得孙权心痒痒的，最后在关羽攻打襄阳和樊城的时候偷袭了荆州。但是，孙权虽然想要得到荆州，但是他并不想杀死关羽，这是为何？当初关羽败走麦城，后来又带着数十骑向临沮方向而去的时候，孙权便派遣朱然和潘璋率兵设伏擒拿关羽父子。
孙权这么做是为了保护关羽父子，但当二人被押解到临沮的时候，吕蒙还是下令将他们杀害了。孙权在如何处理关羽这个问题上，不可能跟吕蒙一样，因为他有自己的考虑，而且后来发生的事情也确实跟他想的一样。孙权之所以不想杀关羽，主要在于三个原因：第一，荆州已经得到，如果再杀掉关羽，那么刘备势必跟东吴决裂，还会不惜一切代价领兵攻打东吴。
这对刘备和孙权来说不是件好事，因为鹬蚌相争渔翁得利，双方在争斗中相互削弱，得到好处的只有曹操。第二，不杀关羽就保留了继续执行孙刘联盟的可能性，毕竟势力最强的依然是曹操，多一个帮手总不会有坏处。而且关羽是举世名将，有他跟曹操在前面打仗，后面的东吴就可以慢慢发展自身了。第三，哪怕刘备无法原谅孙权夺取荆州这件事，也可以将关羽送给曹操，将孙刘之前的矛盾变为曹刘之间的矛盾，至少东吴可以拖延遭受打击的时间，最好的结果是曹刘两家相互消耗，东吴成为最后的得利者，甚至是统一全国都是有可能的。
归根到底，事情最好的结局就是，东吴夺取荆州，让刘备和曹操继续打仗。所以在孙权眼里，杀掉关羽只是泄一时之忿，他也不是如此心胸狭窄的人；但让关羽活下来则是好处大大的，至少不会激怒刘备，毕竟孙权拿回荆州也是有说法的，因为刘备是理亏的一方。但是，吕蒙杀掉了关羽，情况就大大不一样了，孙权唯一能做的事情，就是尽力去弥补这一过失，让刘备不将矛头对准自己，那么他是怎么做呢？关羽去世之后，孙权表现得很悲伤，他做了两件事：第一件事，将关羽的头颅送给曹操，目的是讨好曹操，缓解双方的关系，还可以将刘备的仇恨引到曹操那里去，毕竟关羽之死，曹操也是出过力的；第二件事，将关羽的躯体以诸侯之礼下葬在当阳，还修建了豪华陵墓，也就是关陵，目的是安抚刘备的情绪。
还孙权派遣使者去面见刘备，表达了继续维持孙刘联盟的愿望。但是，这两件事的结果都不太理想。首先是曹操，他不愿意做冤大头，所以就以皇帝的名义传诏，任命孙权为骠骑将军、假节兼荆州牧，封南昌侯。孙权忍不住诱惑，所以接受了任命，一下子又将踢出去的皮球给接了回来。其次是刘备，他对关羽之死太愤怒了，以至于冲昏了头脑，不顾孙刘联盟大局，也不听诸葛亮的劝谏，执意下令整军备战，择日攻打东吴，为关羽报仇，并夺回荆州。
